Checklist demo CRM: verifica export dati prima della migrazione

Evidenze pubbliche da raccogliere

Inizia da pagine che ogni lettore può controllare: prodotto, prezzi o moduli demo, documentazione, note sicurezza, privacy, integrazioni, screenshot e supporto. Il materiale pubblico è utile, ma non prova prestazioni nascoste.

Domande sui dati prima della demo

Prima di condividere dati aziendali, chiedi quali informazioni entrano nel prodotto, dove sono trattate, chi può accedervi, per quanto restano salvate e cosa accade dopo la cancellazione. Una demo seria risponde per iscritto.

Controlli admin e permessi

Verifica se il prodotto spiega ruoli, permessi, approvazioni, audit log e proprietà dell’account. Se il sito pubblico non mostra questi dettagli, la guida deve indicarli come domande aperte.

Export e cancellazione

Un acquirente deve sapere come i dati possono uscire dal sistema. Chiedi limiti CSV o API, allegati, storico, tempi di cancellazione ed eliminazione. Il rischio di uscita fa parte della decisione.

Scenari workflow da testare

Usa scenari demo realistici e imperfetti, non esempi perfetti del fornitore: duplicati, cambi permessi, passaggi tra ruoli, import falliti, export e rollback.

Matrice di confronto per la shortlist

Confronta i fornitori con gli stessi criteri: fit workflow, setup, controlli dati, qualità export, documentazione, supporto, integrazioni, fatturazione e rischio migrazione.

Claim da non enfatizzare troppo

Non dichiarare test pratici, risultati clienti, certificazioni, partnership, uptime o sicurezza privata senza evidenza esatta. La documentazione mancante è un punto da verificare, non una prova.

Metodo editoriale

Gli articoli Echoprysm devono separare prove pubbliche da ipotesi, citare fonti visibili quando possibile e dare domande demo riutilizzabili.