Tjekliste til CRM-demo: dataeksport før migrering

Offentlig evidens først

Start med sider, som enhver læser kan kontrollere: produktsider, priser eller demoformularer, hjælpedokumentation, sikkerhedsnoter, privatlivsvilkår, integrationslister, skærmbilleder og supportkontakt. Offentligt materiale er nyttigt, men det er ikke bevis for skjult performance.

Dataspørgsmål før demo

Før virksomhedsdata deles, bør teamet spørge, hvilke oplysninger der kommer ind i produktet, hvor de behandles, hvem der kan tilgå dem, hvor længe de gemmes, og hvad der sker efter opsigelse. En seriøs demo svarer skriftligt.

Admin-kontroller og rettigheder

Kontrollér om produktet forklarer roller, rettighedsniveauer, godkendelsesflows, auditlogs og kontoejerskab. Hvis de offentlige sider skjuler detaljerne, skal guiden markere dem som åbne spørgsmål.

Eksport og opsigelse

En praktisk køber skal vide, hvordan data kan forlade systemet. Spørg om CSV- eller API-eksport, vedhæftninger, historiske poster, opsigelsestid og sletning. Exit-risiko hører med i købsbeslutningen.

Workflow-scenarier at teste

Brug realistiske og rodede demoscenarier i stedet for perfekte leverandøreksempler. Medtag dubletter, ændrede rettigheder, overdragelser, fejlimport, eksportønsker og rollback.

Sammenligningsmatrix til shortlist

Sammenlign leverandører med samme kriterier: workflow-fit, opsætningsarbejde, datakontroller, eksportkvalitet, dokumentation, supportveje, integrationsklarhed, fakturering og migreringsrisiko.

Påstande der ikke må overdrives

Påstå ikke praktisk test, kunders resultater, certificeringer, partnerskaber, oppetid eller privat sikkerhedskvalitet uden præcis evidens. Manglende dokumentation er et punkt at kontrollere, ikke et bevis.

Redaktionel metode

Echoprysm-artikler bør adskille offentlig evidens fra antagelser, citere synlige kilder når muligt og give læserne demospørgsmål, de kan genbruge.