CRM-Demo-Checkliste: Datenexport vor der Migration prüfen

Öffentliche Nachweise zuerst

Beginnen Sie mit Seiten, die jede Leserin prüfen kann: Produktseiten, Preise oder Demoformulare, Hilfe, Sicherheitsnotizen, Datenschutzbedingungen, Integrationen, Screenshots und Supportkontakte. Öffentliches Material ist nützlich, aber kein Beweis für versteckte Leistung.

Datenfragen vor der Demo

Vor dem Teilen von Geschäftsdaten sollte geklärt werden, welche Informationen in das Produkt gelangen, wo sie verarbeitet werden, wer Zugriff hat, wie lange sie gespeichert bleiben und was nach Kündigung passiert. Seriöse Demos beantworten das schriftlich.

Admin-Kontrollen und Rechte

Prüfen Sie, ob Rollen, Berechtigungen, Freigaben, Auditlogs und Kontoeigentum erklärt werden. Wenn öffentliche Seiten diese Details auslassen, sollte der Leitfaden sie als offene Fragen nennen.

Export und Kündigung prüfen

Käufer müssen wissen, wie Daten das System verlassen können. Fragen Sie nach CSV- oder API-Exporten, Anhängen, historischen Datensätzen, Kündigungsfristen und Löschung. Exit-Risiko gehört zur Entscheidung.

Workflow-Szenarien testen

Nutzen Sie realistische, unordentliche Demo-Szenarien statt perfekter Anbieterbeispiele: Dubletten, geänderte Rechte, Rollenübergaben, fehlgeschlagene Importe, Exporte und Rollback.

Vergleichsmatrix für die Shortlist

Vergleichen Sie Anbieter mit denselben Kriterien: Workflow-Fit, Einrichtung, Datenkontrollen, Exportqualität, Dokumentation, Supportwege, Integrationen, Abrechnungstransparenz und Migrationsrisiko.

Aussagen nicht übertreiben

Behaupten Sie keine Praxistests, Kundenergebnisse, Zertifizierungen, Partnerschaften, Uptime oder private Sicherheitsqualität ohne genaue Evidenz. Fehlende Dokumentation ist eine Prüffrage, kein Beweis.

Redaktionelle Methode

Echoprysm-Artikel sollten öffentliche Nachweise von Annahmen trennen, sichtbare Quellen nennen und wiederverwendbare Demo-Fragen liefern.